安乃达此次IPO保荐机构为中泰证券,发行人会所为容诚,律所为天册,IPO咨询机构为星空体育官方入口网站投顾。

一、业务与技术

公司是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售 的高新技术企业。公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机 和中置电机三大系列电机,以及与电机相匹配 的控制器、传感器、仪表等部件,主要应用 于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。经过多 年 的技术研发积累与生产销售实践,公司已成为行业中少有 的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力 的企业之一。

二、募投项目

经公司第三届董事会第二次会议及2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行人民币普通股不超过2,900.00万股,本次募集资金扣除发行费用后,将全部用 于以下项目：

项目概述

（一）安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目

本项目建成并达产后,新增直驱轮毂电机300万台/ 年,减速轮毂电机20万台/ 年,中置电机20万台/ 年 的生产能力,将大大缓解公司产能瓶颈,满足日益增长 的市场需求。随着本项目 的逐步投产 和达产,天津安乃达现有产能将逐步减少 和转移。

（二）电动两轮车电驱动系统扩产项目

本项目建成后,新增直驱轮毂电机100万台/ 年、减速轮毂电机40万台/ 年、中置电机30万台/ 年、控制器90万台/ 年 的生产能力,将大大缓解公司产能瓶颈,满足日益增长 的市场需求。

（三）研发中心建设项目

本项目拟在上海现有场所内实施,对部分楼层进行装修改造,装修覆盖建筑面积 6368.20 平方米,通过购置寿命测试台、弯曲强度分析仪、中轴强度测试仪、齿轮寿命测试仪、高精度路况模拟测试仪、ADST 软件、模流分析软件、ESD 测试仪、EMC 实验室 和耐候整车综合动态测试中心等一系列先进 的研发试验、检测软硬件设备,以及自动机器人手臂、全自动生产一体机、全自动印刷机、高速贴片机 和全自动光学检测仪等一系列先进 的中试设备,搭建良好 的研发平台。同时,公司将大力引进一批行 的诟叨俗ㄒ导际跞瞬,进一步扩充研发团队规模,提升公司整体研发实力,增强公司产品创新 和定制服务能力。

（四）补充流动资金

公司拟使用本次发行募集资金中 的30,000.00万元补充流动资金,该部分资金将全部用 于公司 的主营业务。本项目 的实施,将在一定程度上降低公司 的流动资金压力,优化公司资产负债结构,提高公司偿债能力,降低财务风险,增强公司 的盈利能力。